Колись містечко Брила-в-Долині було чудовим і квітучим. Але спочатку пожежі, а потім руйнівні повені, що стали звичним явищем, змінили його до невпізнання. Місто втратило Бібліотеку, міську школу й прекрасний парк. Хто ж винен у всіх цих лихах? Уночі, коли згоріла Бібліотека, люди чули шум крил дракона, який пролітав у небі. На щастя, Мер містечка — знаний драконоборець, який зможе із цим упоратися. І лише діти із Сиротинця, що стоїть на околиці міста, і Велетка знають, що відбувається насправді. Та чи повірять городяни дітям, коли вони розкажуть те, що знають? І хто стане на захист щиросердної Велетки, коли її звинуватять у викраденні дитини?