У краї Валі-Вак — пригод на кожен смак! Іноді вони просто падають на голову, як-от велетенський ліщиновий горіх, який прилетів на повітряній кулі. Добре, що він опинився в надійних лапах Біллі Бака — єдиного у світі бабака з ліцензією на геніальні ідеї! Адже з горіха незабаром вилупилося… рудочубе бабаченя у білому підгузку. Щоб розшукати батьків малюка, Біллі Баку та його друзям доведеться перемогти ціле плем’я воїнів-незграбачів, перехитрити гігантську гірську гусінь, подолати пустелю Загадок і пірнути в море зі справжнісінькими монстрами. Ну і ще… трішки попрацювати стоматологами для величезних підступних крокодилів.