В магическом мире викторианского Лондона Тесса Грей наконец находит убежище среди теневых охотников. Но безопасность оказывается иллюзией: в Клаве назревает заговор, и Шарлотту, защитницу девушки, стремятся отстранить от руководства Институтом.

Если Шарлотта потеряет должность, Тесса окажется на улице и станет лёгкой добычей таинственного Магистра, который хочет использовать её силы для своих тёмных планов.

Вместе с красивым, но саморазрушительным Уиллом и безгранично преданным Джемом Тесса узнаёт, что война Магистра против теневых охотников имеет глубоко личные причины. Он обвиняет их в давней трагедии, разрушившей его жизнь.

Чтобы раскрыть тайны прошлого, троица отправляется в путешествие: от окутанного туманом Йоркшира до поместья, где скрываются невыразимые ужасы; от лондонских трущоб до заколдованного бального зала, где Тесса узнаёт, что правда о её происхождении гораздо более жуткая, чем она могла представить.

Когда механическое существо передаёт Уиллу предупреждение, друзья понимают, что Магистру известен каждый их шаг, а значит — в Институте есть предатель.

Сердце Тессы всё сильнее тянется к Джему, но её не оставляет тоска по Уиллу, несмотря на его мрачность. Однако и в Уилле что-то меняется — стена, которую он воздвиг вокруг себя, начинает рушиться.

Может ли поиск Магистра освободить его от тайн и дать Тессе ответы: кто она и зачем родилась?

Но когда опасные поиски правды подвергают друзей новым угрозам, Тесса узнаёт, что любовь, переплетённая с ложью, способна искалечить даже самое чистое сердце.